Kontakt aufnehmen

Leistung 04 · Vertriebs- und CRM-Automatisierung

Ein CRM, das sich selbst pflegt

Hier entstehen besonders schnell sichtbare Verbesserungen: Leads, Notizen, Wiedervorlagen und Berichte laufen automatisch – und Ihr Vertrieb verbringt mehr Zeit beim Kunden.

Kontakt aufnehmen Was wir automatisieren

Heute Handarbeit. Morgen automatisch.

So verändert sich der Alltag Ihres Teams – ohne neues System, das erst mühsam eingeführt werden muss.

Heute

  • Leads aus Website und E-Mail werden von Hand übertragen
  • Gesprächsnotizen fehlen oder sind unvollständig
  • Wiedervorlagen werden vergessen
  • Vertriebsberichte kosten jede Woche Stunden

Mit NEXORA

  • Neue Leads landen automatisch und vollständig im CRM
  • Gesprächsnotizen entstehen aus Mails und Terminen
  • Aufgaben und Wiedervorlagen werden automatisch angelegt
  • Berichte werden regelmäßig erstellt und verschickt

Was wir automatisieren

Jeder Baustein lässt sich einzeln einführen. Wir starten mit dem, der Ihrem Team am meisten Zeit spart.

01

Leads automatisch anlegen

Anfragen aus Website, E-Mail und Formularen werden sofort und ohne Dubletten im CRM angelegt.

02

Kundendaten ergänzen

Firmendaten, Branche und Ansprechpartner werden anhand erlaubter Quellen vervollständigt.

03

Gesprächsnotizen erstellen

Aus Mails, Telefonnotizen und Terminen entstehen strukturierte Notizen am richtigen Kontakt.

04

Wiedervorlagen und Aufgaben

Nächste Schritte werden erkannt und als Aufgabe mit Termin angelegt.

05

Angebote nachfassen

Für offene Angebote liegen passende Nachfass-Mails als Entwurf bereit.

06

Vertriebsberichte generieren

Pipeline, Aktivitäten und Abschlüsse – automatisch zusammengefasst, regelmäßig im Postfach.

So führen wir es bei Ihnen ein

Kein Großprojekt auf Verdacht. Erst prüfen wir, ob es sich lohnt – dann starten wir mit einem klar abgegrenzten Pilot.

  1. 1

    Vertrieb aufnehmen

    Woher kommen Leads, was wird heute im CRM gepflegt – und was nicht?

  2. 2

    Priorisieren

    Wir starten mit den Aufgaben, die am meisten Zeit kosten.

  3. 3

    Pilot

    Erste Automatisierungen laufen in Ihrem echten CRM, mit Ihrem Team.

  4. 4

    Ausbauen

    Berichte, Nachfassaktionen und weitere Kanäle.

Für wen

  • B2B-Dienstleister
  • Großhändler
  • Mittelständische Industrieunternehmen

Passt zu Ihren Systemen

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Salesforce
  • Microsoft Dynamics
  • Outlook
  • Website-Formulare

Und vielen weiteren – wir prüfen Ihre Systemlandschaft im ersten Gespräch.

Häufige Fragen

Welche CRM-Systeme unterstützen Sie?

Gängige Systeme wie HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder Microsoft Dynamics – und viele weitere mit Schnittstelle. Ihres prüfen wir im ersten Gespräch.

Welche Quellen nutzt die KI für Kundendaten?

Nur Quellen, die Sie erlauben – etwa Website-Anfragen, E-Mails oder öffentlich zugängliche Firmendaten.

Wir haben noch kein richtiges CRM. Geht das trotzdem?

Ja. Wir beraten bei der Auswahl und setzen die Automatisierung direkt beim Aufbau mit um.

Weitere Leistungen

01KI-Backoffice und DokumentenautomatisierungE-Mails, PDFs und Ablage automatisieren 02KI-Angebotsassistent für den VertriebVon der Anfrage zum Angebotsentwurf 03KI für Service, Wartung und AußendienstBerichte und Tickets aus Sprachnotizen 05Interner KI-WissensassistentAntworten aus Ihren Dokumenten, mit Quelle

Passt das zu Ihrem Prozess?

Schreiben Sie uns, wie es heute läuft. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob und wie KI ihn übernehmen kann.

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